Vivió durante sus primeros años en una amarga y eterna soledad y despojado de todo, él en realidad es como un " hijo de reyes " es nada menos que un gran descendiente de los ninjas más grandes de toda la historia, él es descendiente del mismísimo creador del mundo ninja, el Rikudo Sennin, ya que es del Clan Uzumaki, que a la vez es descendiente del Clan Senju, que es descendiente del Rikudo Sennin, a parte sus padres fueron grandes shinobis legendarios reconocidos en todo el mundo. Su padre era Minato Namikaze el Cuarto Hokage de Konoha también conocido como "El Rayo amarillo de Konoha" y su madreKushina Uzumaki era una poderosa kunoichi del antiguo Clan Uzumaki y una superviviente del extinto país y Aldea Oculta del Remolino que tenía un chakra especial y también era la jinchūriki del Zorro de Nueve Colas apodada "La Habanera Sangrienta".
El nacimiento de Naruto se mantuvo en secreto y además fue un parto muy difícil debido a que Kushina como era Jinchūriki del Kyūbi tenía el riesgo de que su Bestia con Cola escapara. Obito Uchiha, amenazó a los padres de matarlo si no le daban a la jinchūriki. Al final aunque el intento de secuestro y los planes de Tobi son frustrados de momento, el precio a pagar por este acto heróico fue muy alto: los padres de Naruto pierden sus vidas, pero su padre Minato antes de morir utilizó a su propio hijo para encerrar a la otra mitad del Kyūbi dentro de él para poder salvar a Konoha (la otra mitad fue encerrada dentro del propio Minato), además el creía que algún día el podría controlarlo.
Antes de que Minato muriese, pidió al Tercer Hokage que los aldeanos de Konoha viesen a Naruto como un héroe que había ayudado a la derrota de Kurama. Sin embargo, sólo unos pocos de los habitantes del pueblo honró a su solicitud, mientras que la mayoría en lugar de él molestaba para contener el zorro que había destruido su casa. En vista de ello, el Tercer Hokage decretó que nadie debe hablar de la verdad acerca de Naruto, con la esperanza de que al hacer esto, sus hijos no le molesta como lo hicieron. Los niños, sin embargo, siguieron el ejemplo de sus padres, a pesar de no saber por qué. Aparte de el Tercer Hokage, Iruka Umino era el único que actuó como una familia sustituta para el joven, a lo largo de la vida de Naruto se lo vió muy feliz y bien tratado con el propietario deIchiraku Ramen: Teuchi y su hija Ayame.
Cuando se reunió por primera vez con Sasuke Uchiha en la Academia, que fueron agrupados al mástil uno contra el otro. Naruto estaba emocionado ante la oportunidad de derrotar a Sasuke dada la popularidad que poseía, sin embargo, fue derrotado fácilmente. Al mirar a los ojos de Sasuke, Naruto se dio cuenta de que estaban llenos de odio. Cuando Iruka les dijo que hagan el Sello de Armonía, ambos se negaron. Entonces, Naruto se decidió a vencer a Sasuke, haciéndole su rival. Cuando Naruto se enteró de que Sasuke también era un huérfano, estaba secretamente feliz por no ser el único solo y quería hablar con él, pero no podía a causa de sus celos. Sin embargo, Naruto deseó que, algún día, Sasuke se le reconozca como un igual.
Primera parte
Naruto al principio era un estudiante mediocre y una persona muy poco ejemplar, ya que constantemente hacía bromas en la aldea por lo cual era siempre era castigado por esto y siempre era muy malo realizando jutsus. Naruto a pesar de ser un mediocre, tenia un sueño muy grande, deseaba convertirse en Hokage, así todos en la aldea empezarían a tratarlo con respeto, como si el fuese alguien, alguien importante. Cuando fue a presentar el examen para ser Genin, Naruto fue el único que no supero la prueba (ya que la prueba final consistía en aprender a usar el Bunshin no Jutsu y el Henge no Jutsu). Luego de reprobar dicho examen, Naruto observa tristemente como los otros niños que si lograron pasar la prueba celebraban junto con su familia, Naruto se sentía solo y menospreciado por los demás. Para poder convertirse en Genin, Mizuki un ninja ambicioso, le sugirió que robara el Pergamino del Sello del Primer Hokage, ya que según Mizuki, cualquiera que aprendiera un jutsu de dicho pergamino se convertiría automáticamente en Genin, este pergamino contenía jutsus prohibidos y secretos de la aldea, que si llegaban a caer en las manos equivocadas le traería serias consecuencias a la aldea.
Cuando el Tercer Hokage se enteró, encargó a un grupo de Chūnin la misión de encontrar a Naruto, siendo el primero en encontrarlo Iruka, aunque ya Naruto había logrado aprender una técnica del pergamino. Cuando Naruto explicó que quien le hablo sobre el pergamino y le dijo que robara el Pergamino fue Mizuki, este último aparece, atacando a Iruka y revelando la verdad sobre el Kyūbi a Naruto, Mizuki lanza una de sus Shuriken a Naruto, pero cuando este estaba a punto de ser impactado por el ataque, Iruka lo salva recibiéndolo; Iruka le explica como ambos se parecen, ambos crecieron sin conocer el amor de un padre o una madre y que lo perdonara ya que el había sido igual que los demás, que nadie debería estar tan solo, Mizuki logra confundir a Naruto quién escapa por su confusión. Finalmente, justo cuando Mizuki iba a matar a Iruka, Naruto intervino usando el Jutsu: Multiclones de Sombras, venciendo así a Mizuki y convirtiéndose a la vez en Genin.
Al día siguiente Naruto debe tomarse la foto para su registro ninja, este se pinta toda la cara y sale de una forma poco usual en la foto, el Tercer Hokage enojado por esto le manda a volver a tirarse la foto pero este se niega, Naruto utiliza su jutsu Sexy para convencer a Naruto él cual por un momento cae. son interrumpidos por el nieto del Hokage, Konohamaru quien en un intento fallido por vencer a su abuelo se tropieza, Konohamaru culpa a Naruto de hacerlo tropezar el cual enojado lo golpea aun sabiendo que era el nieto del Hokage. Sorprendido por esto, Konohamaru decide seguir a Naruto para convertirse en su aprendiz y que le enseñara el Jutsu Sexy, Naruto acepta y comienza su cómica aventura para lograr enseñarle la técnica. Luego de muchos intentos fallidos de Konohamaru, Naruto sale golpeado en varias ocasiones. En el bosque, Naruto le explica los requisitos necesarios para convertirse en Hokage pero son interrumpidos por Ebisuquien se disponía a castigar a Naruto por llevarse a su estudiante. Naruto logra vencerlo a pesar de ser un Jonin con su Jutsu: Harem y se convierte en ese instante en el rival de Konohamaru.
Como Genin, es colocado en el grupo 7, junto a Sakura Haruno, por quien Naruto tiene interéses amorosos y Uchiha Sasuke, quien por su talento y gran habilidad, se convertiría en el gran rival de Naruto. Como sensei del grupo entraKakashi Hatake, que tenía la fama de que ninguno de los grupos que iban a estar con él habían conseguido pasar su prueba inicial. La prueba consistía en conseguir quitarle uno de los dos cascabeles que llevaba antes del mediodía, quien no lo lograra seria devuelto a la academia. Al principio todos intentaron individualmente robar un cascabel de Kakashi, siendo el que más estuvo cerca de lograrlo Sasuke, Naruto intento luchar de frente con Kakashi, el cual lo supero en cada una de las ocasiones sin mucho esfuerzo. Al final ninguno pudo arrebatarle un cascabel, pero Kakashi les dio otra oportunidad par intentarlo señalando las fallas de cada uno y castigó a Naruto por intentar robar la comida, advirtiéndoles a los demás que si le daban algo, los suspenderán. A pesar de su advertencia, tanto Sasuke como Sakura estuvieron a punto de darle comida, cuando Kakashi aparece enfurecido, a punto de castigarlos, preguntándoles porque se atrevieron a desobedecerle, a lo que ellos responde que son uno mismo y por eso actuaron como actuaron. Acto seguido Kakashi les aprobó como Genin oficiales.
Hacia el País de las Olas
A partir de aprobar el examen Genin, el Equipo 7 empieza a realizar misiones, pero ninguna de gran dificultad. Naruto, impaciente, le pide a Sarutobi que les asigne una misión con mayor dificultad a las anteriores, a lo cual les encomienda una de clasificación C (la primera categoría de misión donde hay combates reales). Esta misión consiste en escoltar al constructor de puentes Tazuna, hasta su casa en el País de las Olas. La misión al inicio aparenta ser sencilla, pero se complica cuando el mafioso Gato contrata a Zabuza Momochi, un peligroso ninja renegado de la Aldea Oculta de la Niebla, para asesinar al constructor.
Tras una pelea inicial entre él y Kakashi, en la que aparentemente Zabuza es derrotado por un ANBU asesino de su propia aldea, el equipo llega a su destino, y esperan en la casa de Tazuna un tiempo hasta que Kakashi recupere fuerzas tras usar su Sharingan. Kakashi sospechando que Zabuza quizás aun estuviera con vida, decide entrenar al Equipo 7 mediante el mejoramiento de su control de chakra, el entrenamiento consistía en trepar un árbol solo utilizando sus pies al enviar chakra a sus plantas, Sakura resulta ser la que tiene un mayor control del chakra y llega mas alto, Naruto le pide algunos consejos y este se promete llegar hasta la copa del árbol, al principio Naruto logra llegar bastante lejos pero al ver que Sasuke logra superarlo Naruto se auto-impone no perder ante Sasuke, al final Naruto y Sasuke logran conseguir llegar ambos a lo mas alto del árbol finalizando su entrenamiento. Mientras Naruto se encontraba descansando en la formación de un día, se encontró con Haku, sin saber que era el mismo muchacho que había encontrado antes. Los dos tuvieron una conversación sobre aquellos que eran preciosos para ellos, y que serian capaces de hacer con tal de protegerlos. Después de que Haku se fuera, Naruto termino el entrenamiento, pero se quedó tan cansado que el resto del equipo 7 le permitió descansar al día siguiente, cuando fue a acompañar a Tazuna. Cuando se despertó, fue a ayudarles, sólo para descubrir que estaban en medio de la batalla con Zabuza y Haku.
Naruto fue a ayudar a Sasuke en su batalla con Haku, pero ambos fueron atrapados por los Espejos Demoniacos Cristal de Hielo. Cuando Haku trato de usar una lluvia de agujas para matar a Naruto, Sasuke intervino para protegerlo, que aparece a morir en su lugar. Enfurecido por la aparente muerte de Sasuke, Naruto aprovechó el chakra del Nueve Colas, lo que le permite destruir los espejos de hielo, y posteriormente derrotar a Haku. Antes de que pudiera matar a Haku, sin embargo, la máscara que llevaba se rompió, dejando al descubierto la cara del niño con quien Naruto se había reunido antes. Naruto se detuvo, pero Haku le preguntó que debía terminar el trabajo, puesto que él ya no podía ser de utilidad a Zabuza. Aunque Naruto trató de cumplir, Haku le detuvo en el último minuto, y se fue a ayudar a Zabuza.
Cuando Naruto se dio cuenta de lo que había pasado, que Haku había dado su vida para salvar a un ingrato Zabuza, Naruto reprende duramente a Zabuza por no apreciar las acciones de Haku y tratarlo solo como una herramienta. Conmovido por sus palabras, Zabuza mató a Gato en un esfuerzo por hacer justicia a Haku, pero murió debido a sus heridas. El puente fue terminado, y el País de las Olas se salvó. Con un Sasuke recuperado, el equipo 7 volvió a Konoha. En su camino a casa, Naruto dijo a Kakashi que, a pesar de que Haku y Zabuza eran sus enemigos, todavía le agradaban.
Exámenes Chūnin
Una vez terminada la misión en el País de las Olas, el Equipo 7 es inscrito a los exámenes de ascenso a Chuninpor su sensei Kakashi Hatake. Antes de la primera fase del examen, Rock Lee desafía a Sasuke Uchiha en uncombate cuerpo a cuerpo, a lo que Naruto con cierto enfado ataca primero a Lee porque estaba fastidiado de que siempre tomaran en cuenta a Sasuke y a él no, pero Lee sin necesidad de golpes logra derribarlo y dejarlo inconsciente.
En la primera fase del examen, se trata de una prueba escrita, todos los Genin deben copiar para aprobar, pero sin ser atrapados por los centinelas. Aunque el resto de los participantes se percataron de esto, Naruto no tenía ni idea, se esforzó por responder preguntas que estaban más allá de su intelecto, pero aun así fue incapaz de contestar correctamente alguna. Hinata quién estaba junto a él, se ofreció a que le copiara, pero se negó, por miedo a que lo atraparan y lo echaran del examen a él junto con su equipo. Naruto al ver que no podía contestar ni una sola pregunta se vio obligado a confiar en la décima para pasar.Ibiki Morino comentó que si alguien se negaba a contestar la décima pregunta no se les permitiría llevar a cabo el examen Chunin de nuevo y que no podrían salirse en pleno transcurso del examen, Naruto aun así insistió en responder la décima y última pregunta afirmando que algún día él se convertiría en Hokage. La décima pregunta consistía en saber si su voluntad era tan fuerte como para enfrentarse a lo desconocido, y después de responderla, Naruto y su equipo quedan calificados para la segunda fase. Después de esto el primer sensor, Ibiki Morino, se sorprende al saber que Naruto no contestó ni una sola pregunta en su examen escrito.
En la segunda fase, el Equipo 7 y el resto de los Genin son enviados al Bosque de la Muerte, la tarea de los equipos es tratar de conseguir un segundo pergamino (cielo o tierra) quitándoselo a otro equipo, pero deben obtener dos pergaminos diferentes, uno del cielo y otro de la tierra, ya que si son iguales será nula su calificación. Poco después de entrar al Bosque, Naruto es emboscado por un shinobi de la Lluvia el cual trata de hacerse pasar por él, pero Sasuke Uchiha logra percatarse de que era un Jutsu de Transformación y logra repelerlo yéndose del lugar. Después de esto una gran tempestad de viento provocada por Orochimaru hace que el Equipo 7 se divida, quedándose Sasuke y Sakura solos contra el Sannin, mientras que Naruto es tragado por una inmensa serpiente,Orochimaru inmoviliza a Sasuke y Sakura para matarlos, pero Sasuke logra persuadirlo salvando a Sakura y a él mismo de Orochimaru. Antes de que Sasuke le diera el pergamino a Orochimaru a cambio de que los dejara en paz, aparece Naruto interviniendo esto y mediante el chakra de Kurama, Naruto obtiene una devastadora fuerza y ataca a la serpiente de Orochimaru. Este al ver tremenda fuerza sostiene a Naruto y le implanta el Sello de los Cinco Elementos, por el cual lo deja totalmente inconsciente. Después de haber despertado, Naruto y su equipo junto con Kabuto son encaminados a la Torre de control, pero son encontrados por el Equipo Oboro quienes mediante un genjutsu solo hacen que caminen en círculos. Naruto mediante clones de sombras transformados en su equipo y en Kabuto, logra derrotar al Equipo Oboro y a sus clones, y así recobran su pergamino y pasan a la siguiente ronda.
Debido que muchos Genin pasaron la segunda fase, el Tercer Hokage se vio en la necesidad de organizar encuentros preliminares, donde los mismos Genin que lograron pasar se enfrentarían cara a cara para así disminuir el número de shinobi para la tercera fase. Después de ver los primeros encuentros, Naruto se enfrentaría contra Kiba y su perro, Akamaru. Kiba al recordar viejos momentos en la academia, creyó que Naruto sería pan comido. En el comienzo Kiba y Akamaru son los primeros en atacar y Naruto se las ve difícil. Naruto mediante un jutsu de transformación logra desenfocar a Kiba al saber que este le sería difícil saber quien era Naruto, pero gracias a su olfato, Kiba logra localizar a Naruto dándole un gran golpe, aun así Naruto revierte la transformación logrando convertirse ahora en Akamaru para confundir a Kiba, Kiba al ver a Naruto transformado en Akamaru, golpea a su otro clon dañando así al verdadero Akamaru y dejándolo inconsciente. Naruto al ver el momento de distracción de Kiba, revierte la transformación y lo ataca, pero este lo embiste, Naruto al ver que Kiba lo atacaría de nuevo decide sacar a la luz su nueva técnica pero en un intento fallido Kiba logra acercársele a él con un olfato 1000 veces más agudo, pero sin aviso Naruto le proporciona un gas en su cara y en ese mismo momento Naruto aprovecha para llevar a cabo su "Combo Uzumaki" dejando así a Kiba descalificado.
Mientras se llevaban a cabo los enfrentamientos restantes, Naruto fue testigo de lo cruel que fue Neji Hyuga con su prima, Hinata. Naruto molesto por como Neji la trató, juró derrotar a Neji en su próximo combate contra él en un mes después. Mientras tanto, Naruto comenzó a entrenar con Ebisu para mejorar su control de chakra. CuandoEbisu es noqueado por Jiraiya, Naruto obliga al sannin a que lo entrene en lugar de Ebisu, ya que este estaba inconsciente. Jiraiya al aceptar entrenarlo, le comenta a Naruto que él contiene en su interior al Kyubi y que el sello de los 5 puntos que Orochimaru había marcado en él provocaba inestabilidad en su control de chakra, así que lo retiro de Naruto. Después le enseñó como aprovechar el chakra del Kyubi, mostrándole a utilizar el Jutsu de Invocación para convocar sapos. A pesar de tener poco éxito en un principio, Naruto logró finalmente convocar a Gamabunta, justo antes de que comenzaran las rondas finales del examen.
Cuando el combate contra Neji comienza, Naruto parecía estar en desventaja. A pesar de que fue capaz de abrumar a Neji con sus clones de sombras, ningún clon tuvo algún éxito. Neji convencido de que Naruto era un fracasado y que no tenía oportunidad contra alguien tan genio como él, liberó la técnicaOcho Trigramas Sesenta y Cuatro Palmas, para alterar el flujo del chakra de Naruto. Naruto al no quedar mal tras su promesa, liberó reservas de chakra del Kyubi para revitalizarse, obteniendo mas velocidad y poder y volver a pelear contra Neji. Cuando el humo del impacto del chakra del Kyubi de Naruto y del torbellino de Neji se disipa, Naruto parece haber sido derrotado, pero en último minuto aparece debajo de la tierra dándole un golpe masivo a Neji dejándolo tirado en el suelo. Neji es llevado adentro, pensando en el hecho de que el destino no está previsto, ya que un fracaso podría vencer a un genio, mientras que Naruto se queda observando el resto de los enfrentamientos. Cuando Sasuke lucha contra Gaara, tiene envidia por las grandes capacidades que obtuvo mientras entrenaba con Kakashi, pero el enfrentamiento es interrumpido por la invasión a la Aldea de la Hoja.
Invasión a Konoha
En la invasión a la Aldea de la Hoja, Naruto cae en el genjutsu que Kabuto había esparcido en todo el estadio, pero fue despertado por Sakura para que pudieran ir tras Sasuke quien estaba persiguiendo a Gaara para poder seguir con su combate. Gracias a Pakkun pudieron llegar a tiempo antes de que Gaara matara a Sasuke. Intrigado por las habilidades de Naruto, Gaara obligó a Naruto a que peleara contra él, ya que si no lo hacía él mataría a Sakura. Naruto no estaba dispuesto a sacrificar las vidas de sus compañeros, así que con el chakra del Kyubi invocó a Gamabunta para luchar contra Gaara quien ya había liberado completamente a Shukaku.
Naruto con un golpe logra despertar a Gaara de su jutsu "muerte falsa". Ambos comparten golpes y caen al suelo agotados. Gaara se sorprende al ver que Naruto era tan fuerte, ya que se preocupa por los demás y no por si mismo, Naruto le explica que él también tuvo una infancia dura y solitaria y que gracias a sus amigos pudo liberarse de ella. Gaara lo entiende y es retirado por Temari y Kankuro, y en el trayecto, Gaara se disculpa con sus hermanos, mientras que Naruto vuelve con Sasuke y Sakura a Konoha.
Los días pasan, y Naruto y el resto de los shinobis y habitantes de la aldea se reúnen para hacer acto de presencia en el funeral del Tercer Hokage por su sacrificio por el pueblo.
El Regreso de Itachi Uchiha
Jiraiya convence a Naruto para que le acompañe en la búsqueda de Tsunade, una antigua amiga y excepcional ninja médico, diciéndole que le enseñará un movimiento mejor que el Chidori de Sasuke. La intención real delsannin es proteger a Naruto de la Organización Akatsuki, que anda buscándole para capturar a Kyūbi y usarlo para sus propios fines.
Itachi Uchiha y Kisame Hoshigaki, miembros de dicha organización consiguen distraer a Jiraiya e intentan capturar a Naruto, pero la aparición de Sasuke les interrumpe: busca venganza contra su hermano mayor por haber matado a todo su clan. Itachi está a punto de matarle con su técnica Tsukuyomi cuando aparece Jiraiya y obliga a los dos miembros de Akatsuki a huir con la técnica que lleva a cabo, teniendo Itachi que usar la técnica Amaterasu para escapar.
Jiraiya le cuenta a Naruto el motivo por el que le persiguen, y el se da cuenta de que tiene que hacerse más fuerte para protegerse a sí mismo y a los demás de estos nuevos enemigos.
La Búsqueda de Tsunade
Después de que la invasión a la aldea diera como resultado la muerte del Tercer Hokage, Jiraiya se encarga de buscar a una Quinta Hokage. Jiraiya convence a Naruto de que este lo acompañe en su búsqueda, con la promesa de enseñarle un nuevo jutsu. En el camino, se encuentran con Itachi Uchiha y Kisame Hoshigaki, dos miembros de la Organización Akatsuki, que trataron de capturar a Naruto para obtener al Kyubi sellado en él. Jiraiya fue capaz de deshacerse de ellos, pero sabía que Naruto sería el objetivo permanente de Akatsuki y que solo serían problemas para él. Para prepararse en futuros encuentros, Jiraiya le enseña a utilizar el Rasengan, un jutsu creado por Minato Namikaze.
Naruto y Jiraiya finalmente encuentran a Tsunade, la candidata ideal para Quinto Hokage. Cuando rechazó la oferta e insultó a los antiguos hokages, Naruto furioso la atacó con un Rasengan incompleto. Aunque no logró conseguir nada, Naruto logró sorprender a Tsunade con su progreso, así que esta le hizo una apuesta: si él podía dominar la técnica en una semana, le daría su collar, pero de no ser así ella se quedaría con todo su dinero. Estuvo de acuerdo y comenzó a practicar, pero al terminar la semana aun le faltaba terminar la formación. Decepcionado, se reunió con Tsunade y Orochimaru, el que asesinó al Tercer Hokage, Naruto trató de combatir, pero Jiraiya se lo impidió.
Tsunade no tuvo intención de ayudar a Orochimaru, y luchó contra él y su mano derecha, Kabuto. Cuando Kabuto la dejo incapaz de luchar mediante su sangre (el hecho de que Tsunade era hemofóbica), Naruto acudió en su ayuda. Mediante un clon de sombra, Naruto fue capaz de finalizar el Rasengan perfectamente, golpeando a Kabuto, ganó la apuesta. Aun así, Naruto recibió un gran daño por parte de Kabuto en sus músculos y órganos internos, Tsunade le dio su collar y trató de curarlo. Tsunade al vencer a Orochimaru logró que se retirara junto con Kabuto, y al ver que Naruto despertó, decidió aceptar el cargo de Quinto Hokage y regresar a la aldea.
País del Té
Saga exclusiva del Anime.
Después de que Sasuke fue curado por Tsunade, a el Equipo 7 se le asignó la misión de escoltar a un corredor del País del Té sin Kakashi. Al principio de la misión se encuentran con Idate Morino, su cliente. Aunque Idate no aprobaba su ayuda, Naruto y el resto de su equipo decidieron ayudarlo de todas maneras, ya que ese era el objetivo de su misión. Casi al final de la carrera, Aoi Rokusho interfiere, y ataca repentinamente a Idate y al Equipo 7. Aoi con su espada logra repeler los ataques de Naruto, pero gracias al Chidori de Sasuke logra hacerle una abertura a su espada la cual Naruto la aprovecha y la remata con su Rasengan rompiendo completamente la espada Raijin de Aoi Rokusho, mandándolo a un abismo. Después de esto, Naruto ayuda a Idate a llegar a la meta de la carrera y logra ganarla. Después de eso, Ibiki Morino, el hermano mayor de Idate, envía un barco al País del Té para traer devuelta alEquipo 7, esta siendo la última vez que Ibiki vuelve a ver a su hermano menor.
La Deserción de Sasuke
Después de la misión en el País del Té (Solo en el Anime), Sasuke comenzó a caer en las tentaciones de Orochimaru por conseguir mas poder, además de estar impulsado por su odio hacia Itachi. Estando en el hospital, Sasuke desafía a Naruto a una batalla en el tejado del Hospital de Konoha. Al iniciar la batalla y luego de unos cuantos golpes ambos deciden utilizar sus técnicas mas poderosas, el Rasengan y el Chidori respectivamente. En ese momento son detenidos por Kakashi quien los envía a volar a ambos, haciendo que sus jutsus choquen en otra parte. Sasuke creyendo que su Chidori había hecho mas daño, él ve el tanque de agua y observa que esta destruido totalmente por atrás sorprendiéndose del poder del Rasengande Naruto. Kakashi ata a Sasuke a un árbol con Cuerdas de Alambre en donde se queda todo el día, hasta que es liberado por los Cuatro del Sonido. A la mañana siguiente, y al haberse enterado de la desaparición de Sasuke, se forma un equipo para traerlo devuelta denominado Equipo de Recuperación de Sasuke en donde Naruto era miembro. Cuando estaban a punto de partir de Konoha, Sakura los detiene y le pide a Naruto que traiga a Sasuke devuelta, Naruto le promete que lo traerá de vuelta no importa el precio.
Cuando el equipo encuentra a los Cuatro del Sonido, quedan atrapados en unabarrera de tierra, Naruto intenta escapar utilizando un Rasengan, algo que fue inútil luego Shikamaru idea un plan para salir el cual es exitoso. Choji se queda para enfrentar a Jirobo mientras Naruto y los demás seguían al resto de los Cuatro del Sonido. Luego de que Neji se quedara a luchar con Kidomaru, Naruto y Shikamaru deciden seguir a Tayuya quien tenia el barril donde se encontrabaSasuke. Al alcanzar a Tayuya y quitarle el barril, este ultimo le es robado porKimimaro, el antiguo líder de los Cuatro del Sonido. Naruto y Shikamaru se separan para luchar, Shikamaru se quedo enfrentando a Tayuya mientras Naruto fue a perseguir a Kimimaro. Al alcanzarlo comienzan una batalla. Naruto comienza atacando a Kimimaro pero este bloquea los ataques con sus huesos. Naruto enfadado y sin saber que hacer, libera un poco de Chakra de Kurama, haciendo mas de una decena de Clones de Sombra, casi todos son destruidos por la Danza de los Sauces de Kimimaro. Al seguir la lucha Sasukedespierta y sale del barril en la fase dos de su Sello Maldito, pero este lo desactiva. Naruto al verlo le dice unas palabras y Kimimaro le dice que se valla con Orochimaru a lo que Sasuke sin decir nada sale corriendo. Naruto decidido a seguirlo es detenido por Kimimaro, pero en ese momento aparece Rock Lee el cual le dice que persiga aSasuke y que él se encarga.
Al Naruto alcanzar a Sasuke, llega al Valle del Fin. Hay encuentra a un Sasuke totalmente diferente y al Sasuke verlo le dice que sus intenciones son matarlo y obtener así el Mangekyo Sharingan. Rápidamente comienzan una pelea y Naruto le dice que lo llevara devuelta a Konoha así tenga que romperle los brazos y las piernas, al mismo tiempo liberando un poco de Chakra de Kurama, logrando emparejar un poco la pelea. Sasuke le dice que él no entiende su dolor ya que nunca conoció a sus padres, a lo que Naruto le responde que él es como su hermano, en ese preciso momento Sasuke despierta la tercer aspa de suSharingan inclinando la pelea a su favor. Sasuke se coloca su Banda Ninja y le dice a Naruto que no le podrá hacer ni un rasguño. La pelea continua y Naruto decide hacer una cadena con sus Clones de Sombra, los cuales son eliminados por un jutsu de Elemento Fuego de Sasuke, dejando al Naruto original contra un piso chamuscado. Naruto se levanta y Sasuke empieza a golpearlo. Sasuke perfora uno de los pulmones de Naruto con su Chidori, pero este es sanado rápidamente por el Chakra del Kyubi. Naruto estando en desventaja y en ese momento se encontraba flotando, recibe ayuda del Kyubi en donde este le dio el Chakra necesario para entrar en la primera cola.
Naruto se levanto gracias al Chakra del Kyubi dándole un puñetazo en la cara aSasuke haciendo que este se retuerza de dolor. Naruto es cubierto completamente por el chakra del Kyubi formando un manto con una cola. Sasuke siendo incapaz de leer los movimientos de Naruto es atacado por este utilizando las Armas de Chakra de Bestia con Cola, enviando a Sasuke y a si mismo contra las estatuas del lugar. En respuesta Sasuke activa la fase dos de su Sello Maldito, creando un Chidori oscuro, mientras que Naruto crea unRasengan morado, ambos saltando y chocando sus respectivos jutsus. Sasukeintenta matar a Naruto con su brazo derecho tomándolo del cuello, sin éxito, en el mismo momento Naruto con su brazo izquierdo logra rasgar la Banda Ninja de Sasuke, luego de eso se crea una bola gigante oscura. Dentro de la bola se encontraban Naruto y Sasuke en donde estos recuerdan sus solitarias infancias, además de decirse algunas palabras, aparece un flashback de ellos haciendo el Sello de la Armonía. Al disiparse la esfera, Naruto y Sasuke se encontraban en el piso normales. Sasuke logra levantarse un poco quedando su cabeza junto con la de Naruto, venciéndolo y decide no matarlo, ya que quería conseguir su propio camino para superar a Itachi. Sasuke se levanta, herido y casi sin poder moverse, deja su Banda Ninja rasgada y se va del Valle del Fin, en dirección a Orochimaru.
Kakashi junto con Pakkun llegan al Valle del Fin y encuentran a Naruto inconsciente, Kakashi se disculpa con él por que no pudo llegar a tiempo. Naruto al despertar en el Hospital de Konoha, es visitado por Shikamaru en donde este le pregunta que paso con Sasuke, Naruto le responde con un tono triste que escapo, todo esto siendo escuchado por Sakura detrás de la puerta de la habitación, donde se encontraba Naruto. Luego, Tsunade y Sakuraentran en la habitación, Naruto se disculpa con Sakura, esta le responde que por que se disculpa, igual que siempre se sobre esforzó. Naruto sigue insistiendo y le dice a Sakura que cumplirá su promesa, y añade que él nunca retira su palabra ya que ese es su camino ninja.
Mas tarde, Jiraiya entonces visita a Naruto y trata de convencerlo de que desista de la idea de traer de vuelta a Sasuke ya que sabe del dolor que esto conlleva por haber intentado en el pasado traer de vuelta a su amigo Orochimaru aKonoha y no quiere que él, pase por lo mismo. Naruto le dice a su Jiraiya que por más que quisiera no podría desistir ya que sería más feliz perdiendo el tiempo con tal de traer de regreso a casa a Sasuke. Jiraiya entonces decide llevarse a Naruto con él para que se someta a un nuevo entrenamiento que duraría dos años y medio el cual concluirá cuando Naruto crea estar listo. Naruto al recuperarse de sus heridas se va de Konoha con Jiraiya, pero en el Anime, durante el lapso de Naruto y Naruto Shippuden hay muchas sagas de Relleno.
Los Dominios de Orochimaru
Saga exclusiva del Anime
Sakura Haruno, estaba dispuesta a irse de Konoha en busca de su ex-compañero Sasuke Uchiha, pero justo cuando va a marcharse de la villa, aparece Naruto Uzumaki, Sakura le dice que nada de lo que le diga la detendrá, a lo que el Uzumaki le dice que no ha venido a detenerla, si no a acompañarla, cuando los dos van a irse, vuelve a aparecer otra persona, Jiraiya. Naruto, imitando a Sakura momentos antes le dice al Sannin que no intente detenerlos, a lo que Jiraiya les informa de que no les va a detener, si no a acompañar, ya que es una misión encargada por la Quinta Hokage, y que juntos van a descubrir donde tienen a Sasuke en Otogakure, y que a partir de ahora estarán bajo su tutela. La escena cambia a Tsunade, que esta pensando que la misión es peligrosa aunque este Jiraiya con ellos.
La escena vuelve a cambiar, Sakura, Naruto y Jiraiya van por el bosque camino a Otogakure, cuando llegan al País de los Campos de Arroz, Jiraiya les explica la historia del país y de Otogakure, y cómo Orochimaru engañó al líder del país, Naruto desilusionado, se queja de que nadie los ataque y pregunta donde esta la Villa del Sonido, a lo que Jiraiya le replica que no lo sabe. Cuando el trío llega a un pequeño pueblo, Jiraiya coge todo el dinero de Sakura y Naruto y les dice que se queden fuera del pueblo, mientras Jiraiya se gasta el dinero en acompañantes, a Naruto y Sakura les ataca un misterioso ninja, tras una breve batalla en la que solo participa Naruto, este le grita al ninja que si es ninja deOrochimaru, entonces el ninja se da cuenta de que se ha equivocado y húye, justo cuando aparece Jiraiya huyendo de unos guardaespaldas.
Cuando el trío consigue escapar de esos guardaespaldas, reanudan su búsqueda y llegan a otro pueblo, Jiraiyarepite la escena, y les dice a los chicos que esperen fuera, mientras tanto Naruto y Sakura van por el bosque hablando de Sasuke, justo cuando el ninja que los atacó antes aparece delante suyo, y herido. Pero antes de que puedan reaccionar, reciben una enmboscada por parte de otros tres ninjas (Esbirros de Orochimaru), Naruto salva al ninja enmascarado y Sakura a su vez se enfrenta a otro de los ninjas y consiguen huír utilizando el Jutsu: Reemplazo de Cuerpo. Mientras Jiraiya consigue información, Naruto y Sakura llevan al ninja a la posada, que intenta escapar, pero al estar herido no puede, Sakura se ofrece a curarle la herida, y al estar un chico en la habitación, de forma cómica Sakura golpea a Naruto y lo echa de la posada. Al volver a entrar, el ninja revela su identidad, siendo Sasame Fūma. Justo cuando Sasame les esta contando su historia y la de su clan, y después de que Naruto jure la promesa de que salvará al primo de Sasame, reciben otro ataque: Jigumo, utiliza sus arañas, para localizar a los chicos y les amenaza con matarlos, Naruto utiliza Jutsu: Clon de Sombra, pero no sirve de nada ya que Kagerō crea un hoyo, con un poder de aspiración elevado que acaba con la mayoria de copias. Entonces aparece Jiraiya encima de Gama, Gama saca a Naruto de la técnica salvandole y es cuando Naruto le da a Kagero con su Rasengan mandandolo lejos. Sus compañeros lo agarran y húyen.
Jiraiya, Sakura, Sasame y Naruto se ponen en marcha. Durante el camino, cuando se paran a descansar, Jiraiya les explica la información que ha conseguido y juntos emprenden el viaje hacia el escondite de Orochimaru. Pero antes de entrar, paran a comer y Sasame aprovecha para envenenar el té, envenenando al trío y enviando una señal a Kagerō, Jigumo y Kamikiri, revelandose cómo una traidora y una espía.
Tras una breve pelea entre Kamikiri y Sasame, Kamikiri golpea a la chica, y cuando esta a punto de darse contra una roca, la salva Naruto. Naruto revela que lo tenian todo planeado, dejando a Sasame al cuidado de Sakura. Naruto derrota a Kamikiri con facilidad utilizando el Combo de Uzumaki Naruto y Jiraiya derrota a Jigumo con un Rasengan, justo cuando aparece Kagero, que rompe su crisálida y revela que es una chica, desconcertando a maestro y alumnos. La nueva Kagero, utiliza sus alas de chakra para atacar a Naruto y Jiraiya, pero Jiraiya utilizando el estómago de Iwagama se protegen del ataque, revelando que era su último ataque, Kagero muere, no sin antes teletransportar los cuerpos de sus compañeros en Otogakure. Tras la batalla, Naruto jura enfadado que acabará con Orochimaru. El equipo vuelve a poner la marcha, pero paran para descansar, Jiraiya explica que dedució que Sasame los envenaría, justo en ese momento, Sasame intenta suicidarse, pero Jiraiya lo evita. Y comienza una discusión de los dos Genin con el Sannin sobre el futuro de Sasame, en la que Naruto se ofrece a ser castigado en vez de Sasame, pero el Sannin les dice que no pensaba hacerle nada, pero cómo castigo le obligará a indicarle donde se encuentra la guarida de Orochimaru. Una vez allí, Jiraiya invoca a Gamakichi para inspeccionar el terreno, muy dentro ya de la guarida, se encuentran con tres entradas, y Naruto y Sakura van por la de el medio, tras caer muy torpemente en varias trampas, Naruto por salvar a Sakura queda atrapado en una trampa. Justo entonces, el lugar donde estaba atrapado Naruto, empieza a inundarse y aparece Gamakichi, para complicarle las cosas, parece que se ahoga, pero hace su reaparición repeliendo un kunai lanzado por Kabuto a Sakura. Le recrimina a Sakura que se crea todo lo que le dice Kabuto, y le dice a Kabuto que no se rendira porque es su camino del ninja. Empieza de nuevo una batalla Naruto contra Kabuto, en la cual se adelanta en la sorpresa Naruto, invocando unos Kagebunshin, mareando a Kabuto, entonces al verse acorralado Kabuto salta al aire y con una técnica Katon, acaba con las copias. Pero a su espalda Naruto ya ha creado un Rasengan, el cual impacta en el cuerpo de Kabuto dejandolo en el suelo a merced del genin. Cuando un Naruto confiado le vuelve a preguntar a Kabuto por Sasuke, se da cuenta de que ha caido en la trampa de Kabuto, ya que el ayudante de Orochimaru lo ha rodeado con hilos de chakra que agarran su corazón y que estan conectados al corazón del mismo Kabuto. Acto seguido, Kabuto se saca el corazón y lo muestra a los chicos, y amenaza a Naruto con que si presiona el corazón, el morirá, Naruto bastante preocupado asiente a las indicaciones del ninja, pero de golpe Kabuto empieza a presionar el corazón, causandole también dolor al Uzumaki. Después del intento de Sakura de salvarlo, el promete que no se rendirá, pero Kabuto enojado por su negativa, aprieta el corazón con fuerza, provocando que ambos estuvieran al borde de la muerte, pero la intervención de Sasame es determinante y Naruto salva la vida, mas tarde también se revela que el que salvó a Naruto y Gamakichi de morir ahogados también fue Sasame. Justo entonces descubren que no era Kabuto en realidad, le quitan la máscara de piel y descubren que era Kagero, revivida por Orochimaru. Kagero les indica donde se encuentra Arashi y decide morir. Los tres chicos y la rana emprenden el ritmo, dispuestos a ver aArashi, pero aparece Orochimaru en frente suyo y se arranca la piel, mostrando que es Arashi, sin esperar un minuto Arashi, activa el jutsu: Marioneta de Muertos.
Arashi insiste en que Sasuke esta muerto, pero el Uzumaki no le cree y vuelve a afirmar que salvará a su compañero, entonces Arashi le reta a derrotarle. El Fuma se abalanza utilizando a Jigumo, pero Naruto lo esquiva con facilidad, hasta que lo envuelve con tela de araña en un capullo, Sakura al ver esto, va en su ayuda pero Arashi se interpone en su camino y utilizando a Kamikiri corta el capullo en dos. Entonces Arashi se avalanza hacia la kunoichi con las pinzas de Kamikiri, pero aparece Naruto y recibe el ataque por ella, protegiendola. Tras reirse de ella, Arashi ataca psicológicamente a Sakura, pero Naruto le recrimina que no es cierto y que no morirá por un simple arañazo, multiplicandose y recriminandole que si ellos son tres, el será cinco. Aunque el Fuma acaba con suma facilidad con las copias.Tras reirse por segunda vez, esta vez de Naruto, Arashi utiliza el Jutsu Maldición de Mandala con el que atrapa al Uzumaki. Arashi cada vez hace mas pequeño el cristal, por lo que Naruto agoniza de dolor. Sakura y Sasame dispuestas a luchar frente a Arashi, reciben el apoyo verbal de Naruto, todavia encerrado. Y tras la intervención de Sasame, Naruto consigue destruir su prisión. Tras la gran explosión que provoca Naruto, Arashi vuelve a la normalidad, y aparece Jiraiya de nuevo. Arashi afirma que Sasuke sigue vivo, y les cuenta los planes que tiene en mente el Sannin. Es cuando entonces, Naruto y sus compañeros se marchan de Otogakure destrozandola y así liberan al Clan Fuma de las garras de Orochimaru. La saga acaba con Sakura, Naruto y Jiraiya volviendo a Konoha de manera cómica, y después se ve a Naruto en el hospital y a Sakura pidiéndole a Tsunade que la entrenará. La última imagen es un Jiraiya que afirma que el viaje sirvió para algo.
La venganza de Mizuki
Saga exclusiva del Anime
Naruto se encuentra en su cama atandose la mano con una venda, y afirma que es hora de entrenar. Más tarde aparece Jiraiya y le informa de que va a recopilar información y que el no le puede acompañar por lo que le da un pergamino repleto de sus técnicas mas poderosas. El Uzumaki, emocionado por el regalo de su maestro sube de nuevo a su casa y entra al baño para leer el pergamino, y al abrirlo se da cuenta de que esta vacio.
Más tarde se le ve comiendo con Iruka en el Ichiraku Ramen, quejándose del Sannin, cuando a Iruka se le escapadesintencionadamente que Tsunade le obligó a cumplir la misión a Jiraiya, el Uzumaki sale como una flecha del restaurante directo a la Mansión Hokage para quejárse a Tsunade. La Hokage y Kurenai y Asuma estaban hablando sobreMizuki y Naruto, lo escucha todo, y se lanza al Correccional de Konoha para ayudar a los Jonin, pero cuando llega, estan inconscientes en el suelo.
Cuando los Jonin ya han sido rescatados, tanto Tsunade como Naruto van a visitarlos, coincidiendo en el hospital, cuando el genin se marcha del hospital, lo intercepta la Hokage y le pregunta que que quiere hacer, a lo que le responde que traer a Sasuke de vuelta. Tras una breve discusión entre la Hokage y el Uzumaki, Naruto acaba saliendo corriendo con Tonton para salvar a Shizune que esta en peligro.
Una vez llega al paradero donde encuentra una camisa de preso, alguién resulta que va a atacarlo, y se lanza a por el, pero se da cuenta de que es Iruka. Juntos emprenden el camino buscando a Shizune, hasta que la encuentran tirada por el suelo, despues de recogerla, los tres y Pakkun y Tonton emprenden el viaje hacia Mizuki. Cuando llegan, una roca gigante se les cae encima, pero la esquivan, son los hermanos Fujin y Raijin. La misma Shizune en ese momento intenta atacar a Naruto, pero Iruka se da cuenta y avisa al Jinchuriki, Shizune demuestra que no es la verdadera y revela que realmente era Mizuki. Tras unas breves palabras intercambiadas entre ellos, Mizuki y los hermanos atacan. Iruka se enfrenta a Mizuki, y Naruto a los hermanos, al verse acorralado, crea muchas copias suyas y rodea a los hermanos, las copias se lanzan hacia ellos, pero no les afectan sus puñetazos, las copias lo vuelven a intentar una y otra vez pero siguen sin afectarles sus golpes, al ver su inmunidad, Naruto junto con Pakkun se marchan tras los pasos de Mizuki y Iruka. Pero los hermanos los interceptan en el bosque. Naruto hurde un gran plan y logra volver ha escapar, dejando a los hermanos entretenidos, pero demostrando una fuerza sobrehumana se libran de nuevo de las copias. Por ultima vez, Naruto vuelve a usar las copias, y esta vez funciona, dejando mareados a lso hermanos y preparando un rasengan, pero por un accidente, Fujin pisa su comida, y del enfado desata su ira junto con su hermano, golpeando a Naruto, cuando Naruto esta a punto de morir, aparecen Shikamaru, Choji y Ino para salvarlo.
Entonces, Shikamaru atrapa con su sombra a Fujin y Raijin, y le dice a Naruto que se marche tras Mizuki, que ellos se encargan del resto. Naruto se marcha hacia el otro frente de batalla. Justo cuando llega al lugar donde estan luchando Iruka y Mizuki, el mismo edificio explota debido a los sellos explosivos, y el Uzumaki no duda en entrar para ayudar a Iruka.
De primeras no encuentran a Iruka por ninguna parte, pero de golpe aparece debajo de una piedra, Naruto emocionado va a su encuentro, Iruka tiene una herida bastante inconveniente, pero justo entonces aparece Tsubakila novia de Mizuki, y cura al Chunin. Mientras Pakkun y Naruto discuten sobre si son pareja... Iruka rompe la confusión presentandola como la prometida de Mizuki. Tsubaki les ruega que les deje ir con ellos, pero Iruka se lo impide, debido a la gravedad del asunto, pero al final la deja.
Más tarde se encuentran: Mizuki vs Tsubaki, Iruka, Pakkun y Naruto. Todos quedan sorprendidos por la nueva apariencia de Mizuki. Pronto Mizuki les provoca, a lo que Naruto se abalanza hacia el ninja, pero es fácilmente golpeado por Mizuki y cae al suelo. Mientras Naruto estaba en el suelo, el ninja renegado golpea a Iruka y lanza por los aires a su prometida. Provocando rápidamente el enfado de Naruto, que crea varias copias, y al ver la rapidez del ninja, con sus copias forma una nueva formación: "El anillo Uzumaki". Pero rápidamente, acaba con todas las copias y vuelve a golpear al Uzumaki, repetidas veces mientras le insulta llamándole zorro. Tras esto se pone a luchar contra Iruka, y tras tirarle al suelo y reírse de su poder.
Iruka le provoca y este le lanza un Fuma Shuriken para acabar pronto con el, pero el Shuriken es interceptado por la espalda de Naruto. Recordando esa escena, a la que Iruka le protegió. Y le dice a Mizuki que no se meta con su maestro Iruka, lo que provoca la risa de este. Acto seguido, un Mizuki histérico, desata todo el poder de su Sello Maldito y coge la apariencia de un tigre, provocando la confusión de Naruto y Iruka. Una vez desatado su poder, empieza a golpear a Naruto, este sin poder defenderse, y el Uzumaki le pregunta sobre la localización del Sannin, pero Mizuki no le cuenta nada, y le sigue golpeando. Entonces Naruto ve el reflejo de la placa de Iruka, y le sigue, provocando a Mizuki, que este último le persigue, una vez han llegado Naruto salta a un árbol y Iruka utiliza [[Estreno de Escuadrón de Sellos Bomba|una de sus técnicas]], mientras que Naruto prepara el Rasengan, y justo en el momento adecuado salta y impacta su Rasengan con el cuerpo del ex ninja de Konoha. Debido al impulso de la técnica, Mizuki sale despedido destrozando por la mitad varios árboles. Tras recibir el Rasengan, Mizuki se vuelve completamente viejo y demacrado, como efecto secundario de su Sello Maldito. Es cuando aparece Tsunade y les explica que es a causa de la medicina. Más tarde se puede apreciar a los ninjas en la cárcel de Konoha hablando con los carceleros. Por último, la saga acaba con Iruka pensando en que Naruto, se volverá mucho mas fuerte.
Pelea de Bichos
Saga exclusiva del Anime
El Equipo Kurenai, esta de visita en el hospital, y van a ir a ver a Naruto, pero justo cuando entran en la habitación, Naruto colgado del techo, reclama que quiere hablar con Tsunade, al haber entrado en la habitación primero Hinata, Hinata y Naruto quedan completamente cerca y Hinata se sonroja tanto que se desmaya y golpea a Naruto de forma cómica. Luego se le puede ver discutiendo con Tsunade, al no permitirle ella ir en busca de Sasuke. Más tarde el Equipo Kurenai le informa a Tsunade de que pueden encontrar a Sasuke, utilizando un insecto muy poco usual; El Bikōchū, pero hay un diez por ciento de posibilidades de econtrarlo. Tsunade acepta y les encarga la misión de buscarlo, no sin antes lanzar un Kunai al techo y del techo caiga Naruto, que estaba espiando la conversación. Tras añadir la Hokage que Naruto también estará en la misión, le hace prometer que si no encuentran el insecto, persistirá de buscar a Sasuke, condición que el Uzumaki acepta. Tras la conversación, el Equipo de Búsqueda del Bikōchū, emprende la marcha (No sin antes Shino obligar a Naruto a calmarse y a seguir sus reglas). Poco después de salir de la aldea, Shino, informa de que es momento de descansar y irse a dormir. Naruto, de nuevo de forma cómica vuelve a repetir la escena de antes, y Shino le responde igual, aceptando de nuevo la norma el Uzumaki. Irónicamente Naruto es el primero en dormirse, pero se despierta a media noche con ganas de orinar. Y al levantarse a orinar, puede ver en una cascada a una bella mujer bailando desnuda (Que el no lo sabría pero era Hinata). Al buscar comida de la que alimentarse, Naruto come un tomate gigante, que enseguida le sienta mal, y de manera cómica grita al cielo. Al llegar al lugar donde deberán buscar al Bikochu, empiezan a deslizarse por un precipicio para llegar al bosque, pero Naruto cae y es salvado por Shino con sus insectos. Al llegar al bosque, empiezan a adentrarse, pero encima de un árbol están los miembros del Clan Kamizuru. Una vez allí, empiezan a buscar, al insecto, debido a la variedad de bichos que hay en el bosque, les resulta muy difícil, Shino les muestra a todos una imagen del Bikochu, y Naruto lo confunde con una cucaracha, molestando al Aburame (incluso a Hinata y Kiba). Más tarde todos los miembros del Equipo van logrando darse cuenta de que les vigilan, todos menos Naruto. Es justo cuando Naruto aparece y dice haber encontrado el insecto legendario, resultando ser un simple escarabajo. Más tarde Naruto "vuelve a encontrar" el Bikochu, pero resulta ser un insecto deforme muy agresivo que les ataca, pero se salvan por los pelos.
En los dias siguientes, no encuentran nada, pero al final, se ven obligados a encontrar uno o si no, perderán la opción de buscar a Sasuke, motivando esto mucho a Naruto, que se pone serio. Pero cuando empieza a llover, las cosas se ponen feas y Naruto se esfuerza aún mas, cómo Hinata (al recordar las palabras de Naruto). Es entonces cuando Hinata al forzar tanto su Byakugan consigue encontrar el Bikochu y le informa a Naruto, que este después de varias intentonas lo atrapa.
Después de conseguirlo, Naruto lo celebra euforicamente con Hinata y piensa para si, que ahora si encontrará aSasuke. Más tarde se puede ver a Naruto junto con Kiba y Shino, que reciben una nota, de parte de los miembros del Clan Kamizuru, en la cual pone que tienen a su compañera, y que se la devuelven por el Bikochu.
Entonces el Equipo Shino, empieza a buscarla por el bosque, sin éxito, cuando se detienen a descansar, Shino les explica que cree que han sido de un clan misterioso llamada Clan Kamizuru. Finalmente deciden no abandonar a su camarada y deciden intercambiar el Bikochu por Hinata. Una vez en el lugar del intercambio, empiezan una batalla campal, en la que el Equipo Shino sale vencedor, rescatando a Hinata, pero resulta ser una copia de miel, y les obligan a detener a las abejas invocadas. Una vez allí escapan de los miembros del Clan Kamizuru, convencidos en salv
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